Эндро!

Сюжет аниме разворачивается на острове Нарал, где Героиня Юлия Шарльдетт и её друзья сражаются против Повелительницы Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. Однако заклинание, которое они используют для запечатывания демона, оказывается неэффективным, и девушки случайно отправляют его в прошлое, где Юлия ещё не является Героиней. После возвращения в маленькое тело, Повелительница Демонов, теперь известная как Мао, начинает работать учителем в школе приключений с целью исключить Юлию и помешать ей стать Героиней. Что же ждет Юлию и её друзей в этой новой реальности?